生猪屠宰行业市场现状分析

         目前，我国屠宰企业前四强（雨润、双汇、金锣、众品）的市场份额仅为7%左右。产业链源头的分散化导致了行业集中度较低。在国外，规模屠宰企业占据绝对市场份额，美国、荷兰、丹麦呈寡头垄断局面，美国、荷兰前三强生猪屠宰企业市场份额分别约占50%和75%，丹麦最大的屠宰企业占到80%。而我国屠宰行业依旧处于分散竞争型阶段。

 
       我国事世界上 猪肉消费量最大的国度，2010年我国肉猪出栏就达6.7亿头，但我国屠宰行业门坎、定点屠宰率和机械化水平都非常低。2009年天下肉猪出栏量的51%是私屠滥宰和自宰自食，剩下约3.2亿头由约2万个定点屠宰企业实现。这些定点屠宰企业的机械化水平仅为10%。在天下2237家范围以上的定点屠宰企业中，91%为小型企业，行业会合度很低。是以，龙头屠宰企业市场份额晋升空间辽阔。咱们觉得，屠宰行业巨大的市场和极低的市场会合度，为具有品牌、产物范围和渠道上风的后行企业供给了成长的膏壤。别的，行业政策推进和城镇化过程也将助力龙头企业市场份额晋升。

        食品平安日趋成为社会存眷的紧张成绩，消费者选购鲜肉时加倍重视品牌信誉。而这一观点的变更将在很大水平上使得将来龙头企业施展品牌上风。人人觉得这种变乱是行业广泛征象，历久来看更倾向于抉择著名大品牌。
近年来，苏丹红、瘦肉精等肉制品平安变乱频发。消费者对付食品平安的存眷度愈来愈高，品牌的相信感化日渐凸显。从这个角度来讲，行业龙头企业如双汇、雨润、金锣等著名度较高，品牌抽象较好，受消费者信任水平响应较高。将来，这一效应将愈来愈强，龙头企业位置强化的同时，慢慢镌汰行业内的一些范围、平安不符合尺度的小型企业，使得行业进一步会合。
值得注意的是终端消费者今朝在农贸市场或商超购置猪肉产物时，根本无奈辨认品牌。但咱们觉得跟着城镇化的进一步深刻和农改超的深入，商超将代替农贸市场成为消费者购置猪肉产物紧张场合。连锁商超将代替消费者成为品牌的辨认者，为保证供应产物品德稳固，而间接与大品牌的肉制品企业对接。

      屠宰产品主要分为热鲜肉、冷鲜肉和冷冻肉。龙头企业有明显规模优势，从而可以较好地控制成本。同时，相对于中小企业，双汇等龙头企业拥有先进的屠宰技术和设备，生产出质量较高的产品，适应行业发展趋势，促进集中度提升。首先，屠宰行业有典型的“成本领先战略”属性，即企业若以更大的规模优势，配合精细化的管理，取得成本优势，则容易占据优势。龙头企业双汇、雨润等规模优势明显，有效地控制了成本和费用。大型企业毛利率平均可达10%以上，而中小型企业则在5%左右。
此外，龙头企业还具有先进的屠宰技术和设备。目前，技术设施、卫生防疫等行业标准构成了中小型企业进入屠宰行业的技术壁垒。例如，在冷鲜肉方面，双汇采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系，采用世界先进的冷分割加工工艺，经过18道检验，胴体加工前先进行快速冷却、再进行缓慢冷却，使肌肉经过自然成熟过程，并在低温环境下进行精细分割，抑制微生物的生长繁殖，延长冷鲜肉的保质期，使产品品质高于大多数同行业企业的同类产品。但相比之下，大部分中小型屠宰企业采用简单传统的屠宰工艺，产品品质不够优良。优秀的分割技术将满足市场终端全猪肉品类的需求，并可带来毛利率的提升。

       近年来龙头企业正逐步进行有效的产能布局。目前，屠宰行业尚处于跑马圈地的阶段，由于屠宰产能布局受到收猪和销售半径的限制，合理的产能布局需要兼顾产销两地。一般而言，屠宰厂的收猪半径约为100-300公里，销售半径约在300-500公里以内。龙头公司正积极寻求其在兼顾产销或生猪主产地区的先发优势，预计未来将获得较大的份额提升。其中，双汇和雨润在产能全国扩张速度方面表现得最为突出。它们的屠宰产能布局主要分为两类，一类是猪肉消费能力和供应能力都较强的沿海省份，比如山东、河北和广东；一类是生猪出栏数量多的内陆省份四川、河南和湖南等地。众品和得利斯虽正在谋求全国扩张，但从目前来看两家公司尚属于区域强势品牌。从2010年众品的产能数据来看，其70%的产能尚集中在河南，而得利斯的屠宰产能也主要集中在山东、吉林和西安。小型企业则分散在各自所在区域内，范围相对更小，差距将被拉大。

       过去，地方保护也是阻碍屠宰行业整合的重要因素。但看到中央政府正通过行政手段打破地方保护，加快了行业整合。《全国生猪屠宰行业发展规划纲要（2010-2015年）》提出，10-15年间，将大幅淘汰落后产能，严控定点屠宰厂（场）数量，提升100万头以上大型定点屠宰厂（场）数量。
      此外，龙头企业在终端销售方面具有各自的优势渠道，并正在此基础上不断扩张。鲜肉的销售渠道形式主要包括批发、零售、配送等，客户终端主要包括餐饮及加工厂、商超、特约店、农贸批发和超市等。双汇的冷鲜肉渠道以批发和特约店为主，对经销商网络的铺设和管理能力不断增强；雨润以超市为主，在直销渠道中占有很大比重；金锣则将农村地区作为目标市场，不断扩大经销。而中小型屠宰企业则主要依靠农贸白条批发进行销售，渠道较为单一，难以拓展，在未来商超占领主要渠道的格局下，更不具备优势。同时，近几年来，很多小型企业正与双汇、众品等开展合作，进行资源、品牌整合。